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2021中*新能源发电分析报告（*网能源研究院有限公司2021年7月版）.pdf储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统、能源互联网等重要组成部 分和关键支撑技术，对于构建“清洁低碳、安*高效”的现*能源产业体系， 推动实现“碳达峰、碳中和”目标具有重要战略意义。近几年以锂离子电池为 **的电化学储能发展势头迅猛，广泛应用于电力系统发输配用各个环节，与 此同时，作为接入公用电网的新型储能电站如何商业化应用、如何参与市场成
.1电化学储能应用的商业模*
（一）参与电力市场 储能参与电力市场是最常见的商业模*。电力市场较为发达的*家，通过 完善市场机制，允许储能公平参与各类细分市场，制定体现各类资源价值按效 果付费的补偿机制，为储能与其他资源公平同台竞价提供制度保障。储能参与 电力市场的类型主要包括电量市场、辅助服务市场以及容量市场。 调频辅助服务、容量市场是储能主要应用和盈利领域，多由独立的第三* 市场主体投资建设运营。储能调频在美*、英*、德*、澳*利亚等多个*家 得到商业化应用。2012年，PJM公司完善调频市场规则，将调频资源分为响应 较慢调频资源以及快速响应动态调频资源。英**家电网公司认为目前电力系 统需要一部分响应速度更快的调频资源弥补一次调频10s以内无法响应的缺陷 因此启动了快速调频服务，储能具有快速的响应特性和精确的调节能力，在快 速调频市场具有绝对优势。与此同时，美*部分州、英*允许储能参与容量市 场，储能在参与调频辅助服务以及电量市场的同时能够发挥综合价值，实现多 重收。 （二）容量电费 容量电费模*是参考抽水蓄能电站实行两部制电价，对储能容量进行补 偿。目前，部分抽水蓄能电站实行两部制电价TCECS 725-2020 绿色建筑检测技术标准.pdf，容量电价补偿电站运营成本， 电量电价补偿抽发损耗（抽4kW·h电可发3kW·h电），容量电费和抽发损耗纳 *当地省级电网（或区域电网）运行费用统一核算，并作为销售电价调整因素 统筹考虑。为促进储能行业和产业的发展，*家在储能两年行动计划中提出 “探索建立容量电费机制”，但尚未出台相关政策，仅批复辽宁*连*钒液流储 能*家示范项目实行两部制电价（容量电价另行测算，电量电价企业自担）
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（三）共享储能 配置在新能源汇集站内的储能设施，通过参与调峰辅助服务市场为多个新 能源场站调峰。为最*限度发挥储能调峰功能，在一定的市场交易规则下允许 诸能为其他新能源场站调峰，实现资源*网共享，调度机构根据市场交易的出 青结果经安*校核后按序调用；当系统调峰资源用尽，调度有权调用新能源场 钻内储能进行系统级调峰，并按规定的费用分摊机制给予储能运营商调峰补 尝。储能设施不得在弃风、弃光时向电网放电或用电高峰时从电网充电。目 前，青海、新疆的调峰辅助服务市场运营规则允许储能与新能源电站双边交 易，市场竞价或者调度机构直接调用实现储能共享。储能收益包括放电收益 铺助服务补偿收益。 （四）容量租赁或分拆出售 容量租赁或分拆出售模*是由单个或多个社*第三***或租赁独立储能 电站容量，分摊储能电站投资建设成本。该模*与共享储能的区别在于新能源 场站业主等第三*是否具有储能电站固定容量的资产拥有权或专属使用权。对 于规定新能源需配置储能的地区，与新能源场站业主在场站内自身投资建设储 能相比，若**或租赁独立储能电站更具经济性，则该模*具有一定发展前 景，如目前江苏海上风电等高电价的新能源项目业主有意向**集中*储能电 站容量，*替海上自建储能项目。新能源场站等业主**或租赁独立储能电站 定容量，实现以较低价格配置储能要求，可通过参与辅助服务市场获取收 益，或交由电网企业作为调峰调频资源使用。 （五）输配电价 为了保障电网安*，由电网企业作为公用事业部门投资或租赁或通过** 服务的**应用储能电站，相关费用通过输配电价疏导。其中，电网投资运营 的项目，作为保障电网运行安*的储能设施宜计入有效资产并通过输配电价疏 导。电网租赁、**服务的项目，可由社*资本投资，电网企业采用租赁的模 *运营管理，在电网故障下提供紧急支撑，相关费用计入合理成本，通过输配
电价疏导。该类储能电站具有专用属性，应受到能源主管部门的严格 电网企业兜底，不应参与电力市场交易，由电网直接调用。
7.3.2电化学储能参与电力市场机制
（一）储能参与电力市场现状 通过市场盈利是我*储能商业化应用的基本*向。《关于促进储能技术与 产业发展的指导意见》（发改能源【2017】1701号）制定了“市场主导、改革 助推”的发展原则。通过建立储能等灵活性资源市场化交易机制和价格形成机 制，鼓励储能直接参与市场交易；通过市场机制实现盈利，激发市场活力。* 家和地*政府积极推动电力市场化改革，为储能商业化应用创造了条件。 目前，在现有的电力市场框架和规则下，储能可参与中长期电量交易，调 频、调峰辅助服务市场交易。在储能参与调峰辅助服务市场*面，截至2020年 底，**共20余个省区出台了调峰辅助服务市场运营规则（含试运营），除京 津冀、重庆外均将储能纳入市场。参与调峰的储能项目容量配置最低要求普遍 为4MW/10MW·h，主要由新能源电站与电源侧或用户侧储能通过双边交易 达成协议。为充分发挥储能利用新能源的重要作用，部分省区允许新能源汇集 站内储能进行共享调峰，共享型储能既提高了利用率，也增加了储能的收益。 共享**主要通过双边协商或集中竞价开展，对于没有达成交易的储能容量， 调度机构在系统需要时可以直接调用，并给予一定的补偿，补偿费用在*网分 摊。在储能参与调频辅助服务市场*面，目前我*共有6个省区出台了调频辅 助服务市场运营规则，其中广东、福建、山西、江苏允许储能参与调频。在参 与市场**上，储能电站可作为独立主体或与火电机组联合参与调频辅助服务 市场。在容量要求上，福建要求储能电站容量不少于10MW，广东要求储能电 站容量需在2MW/0.5h及以上，山西根据储能是否联合发电企业分为联合*利 独立*。在报价和补偿**上引入“里程报价”，并设置上下限
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（二）储能参与电力市场关键机制 发展规划上，电化学储能作为我*战略性新兴产业目前缺少量化的发展规 划，特别是“谁来规划，怎么规划，规划多少”的问题有待明确。《关于促进 诸能技术与产业发展的指导意见》提出我*储能10年内发展目标，是一种定性 描述的路线图。储能能够优化电网结构，解决电网阻塞，增强电网调节能力， 辅助调频调峰，提升电网整体安*水平和利用效率。能源主管部门应重点结合 电力系统实际需求，明确储能的规模及布局规划，特别是统筹电网、抽水蓄能 和各类电化学储能发展，可持一定发展规模，并将储能规划纳入电网规划，弓 导储能合理布局、有序发展。 市场准入上，储能在部分细分应用场景下的市场准入还有待明确，交易规 则还有待完善。根据已出台的市场规则，储能可参与中长期电力市场、部分现 货试点省区的现货市场以及调峰、调频辅助服务市场。从实际操作层面看，储 能在部分应用场景下的准*规则还不明确。一是配置储能已成为部分地区新能 源优先开发的重要条件，新能源配置储能的应用范围有待扩展，共享储能尚不 完*具备公用属性。二是配置在公用电网侧的新能源储能市场准入、调度运行 管理、交易机制缺失。为进一步推动新能源利用水平，部分省区允许新能源配 套储能项目配置在公用电网侧，但在*家尚未出台非抽蓄储能电站直接接入公 用电网的相关并网、电价政策下，储能如何接入、如何应用、如何交易均需要 明确。 价格机制上，直接接入公用电网的电化学储能电站电价政策缺失。目前* 家尚未出台电化学储能电站直接接入公用电网的相关政策，也未出台相应的* 电价格、上网电价，仅对部分*家示范项目给予了电价支持政策。对于*连液 流电池储能调峰电站*家示范项目，辽宁省发展改革委于2018年发文同意该电 站实行两部制电价，提出待项目建成运行后，根据实际建设和运行成本情况 细化容量电价分摊操作办法。对于甘肃网域*规模储能电站*家试验示范项 目，*家能源局近期召开项目协调推进*，提出将试点明确为甘肃储能项目独
能源与电力分析年度报告
能源与电力分析年度报告系列 72021中*新能源发电分析报告
现货市场成熟阶段电化学储能参与电力市
7.4补贴政策调整对生物质发电产业的影响分析
2020年，*家发展改革委、财政部、*家能源局陆续发布《关于促进非水 可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建【2020】4号），《关于印发可再生 能源电价附加资金管理办法的通知》（财建【2020］5号），《关于开展可再生能 源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》（财办建【2020】6号），《完善生物 质发电项目建设运行的实施*案》（发改能源【2020】1421号），《关于《关于 促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》有关事项的补充通知》（财建 【2020】426号）等一系列文件，对现行生物质发电补贴政策做出重*调整，生 物质发电产业发展受到较*影响
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7.4.1生物质发电行业基本情
近年来，*球生物质发电产业规模持续增长，尤其在发达*家，像欧盟各 *、日本、韩*、美*、加拿*等*家，生物质能被赋予重要战略定位，上网 电价优惠、税费减免和财政补贴是各*最为常用的激励性政策手段。我*生物 质能的开发利用虽与欧盟、美*相比时间起步晚，但在党的十八*确立的生态 文明建设和绿色循环发展战略指引下，*内各类市场主体纷纷投身该产业，推 动了其快速发展。 生物质发电行业经过十多年发展，探索出一条“绿色环保、可再生能源 农*增收”三者兼顾的生物质能发展之路。生物质发电每年收*利用秸秆等农 林剩余物近1000万t，向农户支付燃料款约30亿元，替*化石能源折标准煤约 380万t，减排二氧化碳约720万t，在发展清洁低碳能源、防治秸秆露天焚烧 *气污染治理、带动农*就业增收、改善*生等*面发挥了不可替*的作用
.4.2生物质发电补贴政策变草
（一）历史政策情况 1.明确生物质定义 2005年2月，由中华**共和*第十届********常务委员*第十 四次*议颁布了《中华**共和*可再生能源法》，明确了可再生能源是指风 能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源；鼓励清洁、高 效地开发利用生物质燃料；明确了生物质能是指利用自然界的植物、粪便以及 城乡有机废物转化成的能源。 2.制定生物质发电补贴政策 2006年1月，*家发展改革委印发《可再生能源发电价格和费用分摊管理 试行办法》（发改价格【2006】7号），规定生物质发电项目上网电价实行政府定 价，电价标准由各省脱硫燃煤机组标杆上网电价加补贴电价组成，补贴电价标
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新增生物质发电项目，按并网时间先后次序排序，早者优先，直至补贴金额到 达2020年限定额度15亿元为止（未纳*的结转至次年依序纳入）。自2021年1 月1日起，规划内已核准未开工、新核准的生物质发电项目*部通过竞争** 配置并确定上网电价。新纳入补贴范围的项目补贴资金由中央地*共同承担， 分地区合理确定分担比例，中央分担逐年调整并有序退出。 2.相关测算分析 新政策提出“补贴15年或82500h”（15年×5500h/年一82500h），主要 则算依据是沿用了2006年出台的相关政策。当年，我*尚未有生物质发电项目 投产，缺乏实践数据验证。鉴于当时生物质锅炉等设备可靠性较低、运行不稳 定等实际情况，参照燃煤电厂可研设计使用的发电利用小时数5500h和当时的 燃料成本130元/t等主要边界条件，进行电价测算。经过近十几年的发展，农 林生物质发电项目的边界条件发生了较*的变化，其中，燃料成本已涨至300 元/t，主流企业的发电利用小时数也远高于5500h依据*家电网新能源云平 台2019年统计数据，中*光*环境（集团）有限公司、*能生物发电有限公 司、山东琦泉集团有限公司、广东长青（集团）股份有限公司分别为7800 7447、7300、7000h。 据中*产业发展促进*分析，农林生物质发电典型项目按上网电价0.75 元/（kW·h）、折旧期25年作为边界条件进行测算，平均盈亏平衡点应为发电 利用小时数6500h左右；若按投资收益率8%、经营期15年进行测算，盈亏平 衡点将达到8200h。有关机构统计我*农林生物质发电行业2019年发电利用小 时数为5500h左右，主要是未剔除凯迪生态科技股份有限公司30多个项目停 产、因电价补贴拖欠导致*行业30%～40%的项自半停产等因素，从而拉低了 行业平均水平，行业平均发电利用小时数不能反映生物质发电项目正常运行期 间的发电利用小时数。 3.新政策出台后各*反应 长期以来，农林生物质发电企业电价补贴拖欠严重，资金链常年紧绷，*
7.4.3新政策带来的重*影响
在所有可再生能源发电中，生物质发电是唯一需要支付燃料费进行生 产经营的发电类型（水电、风电、光电无燃料费），该项燃料费涉及惠农扶 贫，属于刚性成本。同时，随着排放标准提高、*工成本增加，企业运营 成本下降空间有限。据中*产业发展促进*分析，农林生物质发电仅单位 然料成本L中位数为0.42元/（kW·h）」就高于燃煤标杆电价L中位数为 .38元/（kW·h）」，“平价上网”不具备条件，补贴到期停止后将出现发电越 多亏损越多的情况
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某企业30MW典型机组年成本费用
（二）社*效益影响 生物质发电独具环保、*生、扶贫、绿色低碳能源的属性，新政策下电厂 的被迫关停，将*带来较*的社*影响。 1.环保治理*面 未来三年，电厂如果因已满补贴15年或运行82500h后被关停，生物质发 电年发电量将减少约45亿kW·h，直接增加二氧化碳排放量385万t，将有超 过540万t的农林废物（秸秆）露天自然存放或被焚烧、遗弃，不仅浪费了* 量的资源，还*污染*气、水体，恶化农村生态环境和*居环境。 2.稳定就业*面 一个30MW项目可直接解决120*就业，通过燃料收集处理等环节间接带 动就业1000多*，惠及周边农村*口3万*以上。未来三年，电厂如果因已满 补贴15年或运行82500h后被关停，将直接涉及2865*（其中职工1544*、 劳务1321*）需要重新安置，并影响产业链上100余万*的生活和就业。 3.惠农扶贫*面 相对其他各类能源发电，农林生物质发电是唯一可让农*广泛参与并从中 受益、延伸农业产业链条、带动农*增收的能源发电利用**，是一条可持续 的、极具吸附力的隐形扶贫产业链。未来三年，电厂如果因已满补贴15年或运 行82500h后被关停，每年将减少支付当地农*燃料收入16.2亿元。
7. 4. 4 相关建议
生物质发电加装碳捕集、利用与封存（CCUS）是典型的负碳排放技术， 应当从*家“碳中和”愿景*面考虑生物质发电的可持续发展问题。 一是促进完善政策相关细则。向政策制定部门反映补贴政策调整对农林生 物质发电行业及企业的致命性影响，向政策制定部门反馈农林生物质发电的特 殊性，从促进产业健康发展、发挥其多重社*效益的角度出发，考虑其成本刚 性，就完善农林生物质发电项目补贴政策的有关操作细则提出建设性意见
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附录12020年世界新能源发电发展概况
附录12020年世界新能源发电发展概况
1 指非水可再生能源。 2 数据来源：IRENA，RenewableCapacityStatistics2021。
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能源与电力分析年度报告系
1 数据来源：IRENA，RenewableCapacityStatistics2OZi 俄罗斯、格鲁吉亚、阿塞拜疆、土耳其、亚美尼亚归人欧洲国家， ③中国按并网口径计算。
附录12020年世界新能源发电发展概况
合计占世界风电总装机容量的71.9%。2020年新增风电装机容量最多的国家依 次为中国、美国、澳大利亚、荷兰、巴西，新增风电装机容量分别为7241万、 1417万、232万、212万、176万kW，中国新增风电装机容量居世界第一，约 占全球风电新增装机容量的65.2%。 海上风电发展呈现地域较为集中的特点。截至2020年底，海上风电累计装 机容量为3437万kW，约占世界风电总装机容量的4.7%；2020年新增海上风 电装机容量约为601万kW，约占世界风电新增装机容量的5.4%。截至2020 年底，海上风电装机容量排名前三位的国家依次为英国（10383万kW）、中国 (899万kW）、德国（774万kW）。 （二）太阳能发电 1.光伏发电 全球光伏发电装机容量仍然保持快速增长。截至2020年底，世界光伏发电 装机容量达到7.13亿kW°，同比增长21.6%；新增装机容量达到1.27亿 kW，同比增长28.9%。其中，亚洲光伏发电装机容量达到4.07亿kW，占世 界光伏发电装机容量的57.0%；新增装机容量为7783万kW，占世界光伏发电
数据来源：IRENA，RenewableCapacityStatist
能源与电力分析年度报告系列 2020中国新能源发电分析报告
新增装机容量的61.3%。2011一2020年世界光伏发电装机容量如附 所示
中国、美国、日本、德国、印度成为全球累计光伏发电装机容量前五名。 截至2020年底，世界光伏发电累计装机容量最多的国家依次为中国、美国、日 本、德国和印度，装机容量分别为25301万、7557万、6700万、5378万、 3921万kW。日本光伏发电装机容量继续保持增长，累计装机容量超过德国排 名全球第三位；德国光伏发电装机容量增速放缓，累计装机容量排名下滑至全 球第四位，新增装机容量排名全球第五；越南光伏发电取得突破性进展，新增 装机容量排名跃居第三；中国光伏发电持续快速发展，累计装机容量继续保持 世界第一位。 中国新增光伏发电装机容量继续保持世界第一位。2020年，世界光伏发电 新增装机容量排名前五位的国家依次为中国、美国、越南、日本和德国，新增 容量分别为4935万、1489万、1160万、547万、474万kW。 2.光热发电 世界光热发电装机容量稳步增长。截至2020年底，世界光热发电装机容量 为648万kW，同比增长1.6%。2011一2020年世界光热发电装机容量如附图
附录12020年世界新能源发电发展概况
能源与电力分析年度报告系列 2021中国新能源发电分析报告
能源与电力分析年度报告
附录2世界新能源发电数据
据来源：IRENA，RenewableCapacityStatistics
注中国按并网口径计算。
至2020年底世界排名前16位国家风电装
源：IRENA,RenewableCapacityStatistics2021
注中国按并网口径计算。
附录2世界新能源发电数据
截至2020年底世界排名前16位国家光伏发电装机规模 万kW
数据来源：IRENA，RenewableCapacityStatistic
注中国按并网口径计算。
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能源与电力分析年度报告系列 2021中国新能源发电分析报告
附录3中国新能源发电数据
2020年中国各省风电装机容量及发电量
某土地整理项目施工组织设计-secret附录3中国新能源发电
020年中国各省太阳能发电装机容量及发电量
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时录3中国新能源发电器
数据来源：中国电力企业联合会《2020年全国电力工业统计快报》
JTG∕T+F20-2015公路路面基层施工技术细则能源与电力分析年度报告系列 202中国新能源发电分析报告
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1IEA.RenewableInformation2020[R].Paris，2020. [2]IRENA.RenewableCapacityStatistics2020[RJ.AbuDhabi,2020. [3]BP.Statistical Reviewof WorldEnergy2020.[R].London,2020. [4]GWEC.全球风电市场发展报告2020[R].Brussels，2020. 5］REN21.2019年全球可再生能源现状报告［R7.Paris，2020. 6]］中国电力企业联合会.2020年电力工业统计快报［R7.北京，2020. 7］中国光伏产业联盟.2020年中国光伏产业发展报告［R].北京，2020. [8］国家电网有限公司发展策划部，国网能源研究院有限公司．国际能源与电力统计手册 （2020版）[R].北京，2020. 「91国家统计局．中国统计年鉴（2020）「M7．北京：中国统计出版社，2020.