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1169.关于项目管理系统操作规则(汇总版).docx

1. 关于补充合同的处理规则

对于发生补充合同，系统的处理规则：

一、对于会签完毕的合同进行补充双城运华广场204#公建施工组织设计，必须针对原有合同进行合同变更， 进行

二、 对于没有会签完毕的合同进行补充， 直接系统中流程回退修改， 进行流

三、保证系统中原有合同、补充合同是完整一体的合同

2. 关于进度结算、付款单签批先后顺序的处理规则

对于进度结算、付款单签批先后顺序系统的处理规则：

一、项目管理系统中必须先建立进度结算单， 执行审批，保证其审批完成后

在做对应的付款单的新建、签批。

二、如果不按照此顺序执行，造成的影响：

1、付款单中的已结算金额会为： 0，导致成本错误。

2、付款单中的已结算金额如果为 0 或着数据不准确， 财务不会收单付款。

结论：只有审批完成的结算单数据才会统计到“已结算”中。

3. 关于零星采购的处理规则

1. 建立一个汇总虚拟合同、虚拟供应商

将所有零星采购的结算、付款汇总对应到一个虚拟的合同、虚拟供应商。

2. 建立多个虚拟合同、虚拟供应商

按照零星采购的类别或零星采购的供应商建立多个虚拟合同， 将结算单、付

注：由虚拟合同变成真实合同

零星采购类合同，若后期需新增真实供应商合同， 一律按合同新增处理，不

拆分之前录入零星类单据。

4. 关于零星采购合同额随时变更的处理规则

零星采购合同额会随时在变动不停地累计， 为适应项目的此需求， 系统的处

一、在系统中建立零星采购合同(关于如何建立零星采购合同，前期已经发

布相应规则)，录入相关合同信息。并且把合同的状态置成“保存”状态

二、此时系统中可以针对此合同进行相应结算、付款，并进行正常流程的签

三、如果要进行合同额的变更， 直接在此零星采购合同上修改合同额， 修改

完毕后同样把合同的状态置成“保存”状态。

四、此后的合同额变更类似执行

5. 关于合同没有会签完毕但要支付苗木运费的处理规则

合同没有会签完毕或者没有开始合同会签， 要针对此合同支付苗木运费， 系

一、在系统建立一个合同，录入相关合同信息。注：相关合同信息不确定暂

时虚拟， 并且把此合同置成“保存”状态。

二、此时系统中可以针对此合同进行苗木运费的结算、付款， 并进行正常流

三、合同相关信息一旦确定，在系统进行正常流程的审批。

6. 关于苗木运费的处理规则

第一种、项目上备用金垫付运费（此部分须用货款冲抵备用金）

系统中针对此项子合同建立一张与垫付运费同等金额的付款单， 并进行借款

第二种、项目上不垫付运费

直接填写与之对应金额的付款单即可。

系统中针对此项子合同建立一张运费同等金额的付款单，并进行借款的冲

第二种、入不需支付运费

结论：苗木运费统一由苗木付款单操作，计入苗木成本

7. 关于苗木运费的处理规则

1. 在系统正常填写各类单据， 上传相关附件提交审批，系统自动执行审批流程。

2. 在系统正常填写各类单据并提交后，打印相关单据（附件各种原始单据）邮

3. 事业部交单员收到邮寄单据以及相关原始件， 登陆到项目管理系统中， 在系 统待办中查询此单据， 如审批确认，事业部交单员再次打印出此单据（此单

据的打印已经包含审批轨迹信息），附件及项目上邮寄的相关单据送至财务。

4. 财务负责人员收到此单据后同样登陆到项目管理系统，批量收单。

5. 收单后财务相关人员审核， 如果核对无误系统点击审核通过， 如有问题，点

1. 项目发起人系统发起申请， 并且打印出相关单据（此时单据的审批轨迹信息

为空）附注其相关原始单据邮递至事业部交单员

2. 交单员收到项目邮寄的单据， 进入项目管理系统查询此流程的签批情况， 如 果签批通过打印出相关单据（含签批轨迹），一块和项目邮寄的文件一块送

3. 财务人员收到文件后， 进入系统中点击收单，再进行审核。如有问题，打回

8. 关于系统中已结算、已付款金额错误的处理规则

一、无须删除单据，仅更新数据的处理方法：

首先将相关单据（付款单），退回到发起人

退回到发起人，发起人在待办中找到此付款单，然后在付款单中重新选择该合

重新选择完毕后，付款单中的已结算金额会自动刷新，计算：

再次提交进行流程签批。

二、如果要删除此单据，系统的处理方法：

首先将此单据退回到发起人

发起人在自己的待办中找到此单据，点击撤销（此撤销功能是终止当前流程）

撤销完毕后，在发起人的已办任务中可以找到此终止的流程

单据撤销完毕后，进入到“付款单管理”，找到此单据

江西省九江市某办公楼复建工程施工组织方案此时单据的状态是“保存”状态

此时可以进行单据的修改、删除

修改完毕后，可以重新提交审核，也可以直接删除此单据，重新新增

9. 关于系统中已结算、已付款金额错误以及同时提交多笔付款

已结算：同一个供应商同一个合同下结算单结算金额的合计（审批完成的结算

已付款：同一个供应商同一个合同下付款单付款金额的合计（审批完成的付款

一、为保证同一个供应商同一个合同结算单中的已结算金额准确， 系统的处 理方法：必须保证第一张结算单的流程审批完成气化框架基础施工方案，才能发起第二张单子的流程

二、为保证同一个供应商同一个合同付款单中的已结算的金额准确， 系统的

处理方法：必须保证结算单的流程审批完成， 才能发起针对此合同的付款单