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T／CCSAS 004-2019 危化品企业设备完整性管理导则

企业应建立风险管理程序，在设备全生命周期的各阶段识别风险并评价其 主，对风险进行分类分级，并对已识别的设备风险及时管控，确保其在可接受的力

自动化、信息化、智能化、防呆防错技术等措施。

DB35／T 1036-2019 10kV及以下电力用户业扩工程技术规范自动化、信息化、智能化、防呆防错技术等措施。

企业应对危害识别、风险评价、风险控制的有效性进行定期监视与测量，风险监测应采取分层管理、 分级防控、动态管理的原则，对过程进行控制，并逐级落实，将风险管理纳人到设备管理活动和各级管理 流程中。风险监测内容包括： a）风险管理工作是否达到预期目标； b）是否存在残余风险； 风险评价结果与实际情况是否相符； d）风险管理技术是否合理使用； e）风险控制措施是否充分有效等。 企业在设备风险管理过程中，应建立风险登记制度，对危害识别、风险评价、风险控制、风险监测进 行全面的登记。

企业应识别设备全生命周期的过程质量管理活动，建立相应的过程质量保证程序和控制标准，以满 足相关法律、法规、标准、技术规范、企业规定等文件的要求，确保设备系统性能可靠、风险和成本得到有 效控制。

4.6.2.1设计与选型

企业应在可行性研究、基础设计、详细设计、设备选型阶段制定相应的过程质量控制措施，明确设计 单位资质和设计选型所遵循的法律、法规、标准、规范，以及设备制造、安装的技术条件和质量要求，确保 设计文件的规范签署、设计变更管理有效执行、潜在的重大风险的识别和控制等，

4.6.2.2购置与制过

企业应在供应商、制造商选择与考核，需求计划的编制、审批、下达、核销，采购计划编制和审批，采 购合同的签订及管理，设备制造与验收等主要环节制定过程质量控制措施。 设备购置与制造阶段的过程质量控制包括供应商和制造商服务能力评估、采购技术条件确认、合同 及技术协议签订、设备质量风险防控、关键设备监造、设备质量证明文件确认、出入库检验、购置过程中 的变更等

4.6.2.3安装施工

企业应建立必要的程序和分配必要的资源，确保设备安装施工符合法律、法规、技术规范、标准和设 计文件的要求，至少在承包商选择、技术文件审核、施工方案确认、过程质量控制、施工验收、调试与试验 等环节制定过程质量控制措施

4.6.2.4设备投运

业应制定设备投运的过程控制计划，明确现场操作、技术、管理人员的培训要求 施。确保人员培训已经完成，设备风险已经评估并制定相应措施，操作规程、维

案等已经编制审批并投入使用等。

企业应在设备现场管理、设备维护保养、设备运行管理环节制定过程控制措施。明确设备监测与检 测方法、标准、频次和评估，设备巡检、点检、专检以及设备特级维护等工作要求。确保设备档案、操作规 程、维护规程、应急预案、维护检修记录、试运行记录完备，运行维护人员得到培训，设备符合工艺操作要 求，设备运行风险已经识别和采取防范措施，检验、检测和预防性维修，缺陷管理和变更管理等有效 开展。

企业应在日常维修、故障抢修、停工检修施工方案的编制与审核、施工质量控制与验收、检维修承包 商的选择与评价等环节制定过程控制措施。 设备修理阶段应收集设备风险评估和可靠性分析结果，制定设备检修策略、计划和方案，采取预防 性维修、预测性维修、状态维修等先进维修方式，确保设备缺陷消除、材料备件适用、功能状态符合完整 性管理要求，

企业应依据设备运行监检测、风险评价、可靠性分析和投资收益情况，制定更新改造计划，并组织 实施。 设备更新改造过程质量管理应符合本标准的相关要求。其中，改造所涉及的变更应符合变更管理 要求

备购置与制造（4.6.2.2）的质量控制适用于备品配件。 业应科学合理的储备备品配件。明确储备定额的确定方法及库存管理标准，确 者备质量措施得到执行、储备清单经过审批等

4.6.8供应商、承包商

企业应对设备全生命周期各阶段涉及的供应商、承包商进行资格和能力审查，签订合同等书面协 议，明确检查、审核和评价要求，并及时沟通评价结果。资格和能力审查的内容至少应包括： a）供应商、承包商的人员、技术和设施能力与所承揽的业务相匹配； b 供应商、承包商遵守法律、法规、标准、规范和满足客户要求的能力： c）供应商、承包商企业质量管理体系、HSE管理体系建立，并得到有效执行。

4.7检验、测试和预防性维修

4.7检验、测试和预防性维修

企业应建立并保持设备检验、测试和预防性维修（简称TTPM）管理程序，在设备日常专业管理的基 础上，识别、制定并实施设备检验、测试和预防性维修任务，提高设备的可靠性，确保设备的持续完整性。 企业应组建设备、工艺、操作、检维修、工程、腐蚀、可靠性、承包商等多专业人员的ITPM任务选择 工作组，收集整理设备相关信息，确定不同类型设备的ITPM任务和工作频率，并制定每台设备的工作 计划。企业应组织车间、检维修及维保单位，在日常巡检、运行维护、停工检修等期间执行ITPM任务： 妥善管理延期任务，定期优化工作计划和任务频率、人员职责

4.7.2设备检验、测试

检验、测试是通过观察、测量、测试、校准、判断，检测设备缺陷的发生和评估设备部件的状态，对设 备的有关性能进行符合性评价。企业应根据ITPM管理程序，制定并实施设备的检验、测试任务，至少 包括： a 静设备专业：特种设备法定检验和定期检查、特殊设备定期维护保养、在线腐蚀监测、定点定期 测厚、RBI检验等。 b）动设备专业：试车检查、润滑油定期检验、机泵定期切换试运、机泵运行状态监测、大型机组状 态监测与故障诊断、冬季防冻防凝检查等。 电气专业：电机的状态监测、电气设备预防性检修及试验、设备放电检测、防雷防静电检测等。 d）仪表专业：仪表设备预防性检维修，仪表设备红外检测，仪表系统接地检测，仪表电源系统检 测，可燃、有毒报警器定期标定、检定，分析仪表定期校验，控制仪表系统功能测试，SIL评估 定级、验证等。 e）管道：压力管道、长输管道和公用管网系统的定检验和定期检查、定期维护保养、在线腐蚀监 测、定点定期测厚、RBI检验等。 f）其他特种设备：电梯、起重设备、场（厂）内机动车辆等法定检验等

预防性维修应在可靠性分析的基础上进行，避免设备过修和失修。企业应根据ITPM管理程序 制定并实施设备预防性维修任务，至少包括： a）静设备专业：压力容器、压力管道、常压储罐、加热炉预防性维修、RBI风险策略所确定的预防 性维修等。 b） 动设备专业：大型机组、机泵设备预防性维修、设备润滑等。 c）电气专业：电气设备、电动机预防性维修等。 d）仪表专业：过程控制系统、控制阀、仪表风过滤装置预防性维修等

4.8.1缺陷识别与评价

企业应建立缺陷识别与评价标准，依据标准在设备全生命周期各阶段识别、评估设备缺陷，按其对 设备完整性影响程度进行分类分级管理。 设备缺陷识别主要来源于设备监造、出厂验收、入库检验、安装验收、ITPM、使用操作、风险评估 维护检修等环节。缺陷评价可采用合于使用性评价（FFS）技术

4.8.2缺陷响应与传达

企业应根据缺陷对安全、生产、经济损失的影响程度建立缺陷响应办法，依据响应的紧急程度对缺 陷做出响应，包括以下内容： a）通报可能受影响的上、下游装置或其他相关方； b）制定（临时）措施，并通过审批； c）实施和跟踪（临时）措施； d）明确（临时）应急措施的终止条件。 缺陷响应情况应及时传达给相关部门和人员，包括设备管理人员、操作人员、检维修人员、供应商或 服务商等，

企业应根据技术规范和标准，通过修复、更换、进行合于使用评价等措施对设备缺陷进行处置，并对 处置结果进行确认。通过失效分析、技术改造等手段，消除设备故障和隐患；针对临时措施，利用停工检 修或计划外停工等机会进行彻底消除

企业应对变更进行分类分级管理，对设备变更过程进行管控，消除风险，防止产生新的缺陷。设备 变更分为一般变更、较天变更和重天变更。 以下变更应纳人设备变更管理的范围但不仅限于此： a）企业架构、相关方（如管理人员、服务人员）或职责发生变更； b） 管理方针、目标或计划发生变更； c） 设备管理活动的过程或程序发生变更： 设备本身材质、结构、用途、工艺参数、运行环境的变更； e) 引入新的设备、设备系统或技术（含报废或退役）； f 外部因素变更（新的法律要求和管理要求等）； 供应链约束导致变更； h） 产品和服务需求、承包商或供应商变更； 1 资源需求变化（人员、工机具、场所等）

备在设计、采购、工程建设、在役运行和停工检修阶段发生变化，对安全运行可 别是否属于变更，确定变更类别和变更事项主管部门。变更申请单位（部门）对 定变更等级，并根据变更类别向主管部门提出变更申请。

变更申请单位（部门）负责变更的风险评估工作，并根据变更的等级采取相应的评估方式： 变更申请单位（部门）应成立变更风险评估小组，负责变更的风险评估工作。组长应由评估申 请单位业务分管负责人或技术负责人担任，成员应由评估申请单位相关专业技术人员和同级 安全部门主管人员组成。

般变更由变更需求单位组织风险评估，重天变更可采用专家审查的方式进 工艺与设备设施的重大变更应采用HAZOP、FMEA等方法进行风险评估 重大变更的风险评估过程应核实可能涉及的内容和控制措施。

变更实施应遵循但不局限于以下要求： a）变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，变更申请单位（部门）应对变更实施过程进 行监督。 b） 变更实施前，变更申请单位（部门）要对参与变更实施的人员进行技术方案、安全风险和防控措 施、应急处置措施等相关内容培训；重大变更实施前企业应公示。 C 变更实施过程中应加强风险管控，确保实施过程安全。高风险作业应开展JSA分析，严格执 行作业许可制度。 d 变更投人使用前，变更批准单位应组织投用前的条件确认，合格后方可投用， e 需要紧急变更时，变更申请单位（部门）应按照业务管理要求在风险预判可控的情况下先实施 变更，后再按变更程序办理变更审批手续，进一步开展风险评估，制定和落实风险管控措施。 实施变更后，在合适的周期后应对变更的结果进行评估，核实变更实施的准确性等情况

变更关闭应遵循但不局限于以下要求： a）变更项目实施完成并正常投用后，由变更申请单位（部厂门）提出申请，由变更事项批准单位负责 变更关闭审核。 变更项自关闭前，变更甲请单位（部「门）应对变更涉及的管理制度、操作规程、P&ID图、工艺参 数、设备参数等技术文件同步修改。 C 变更申请单位（部门）应对相关单位进行变更告知，对变更所涉及的管理、操作和维护人员进行 培训。 d）变更项目关闭后，由变更申请单位（部门）纳人正常管理范围进行管理。 变更申请单位（部门）应将变更台账纳人管理信息系统管理，台账内容应包括变更编号、变更名 称、变更类型、变更评估小组成员、变更风险评估结果、变更审批情况、变更关闭等

企业应建立、实施和保持检查和审核的管理程序，检查和监测设备状态和管理绩效，明确检查和审 核工作流程和内容，对不合格项进行调查并采取纠正预防措施

4.10.2检查、内部审核和管理评审

整改等活动，不定期进行设备专项检查和完整性绩效检查，检查结果通过企业 考核兑现。设备检查标准根据完整性管理目标和集团公司相关制度进行适时训

4.10.2.2内部审核

企业组建设备完整性管理审核小组，至少每年一次进行设备完整性管理内音 主管理体系的符合性、实施性和有效性。审核结果纳入公司内部的绩效考核。 百核可以与公司一体化管理体系的内审活动合并进行

4.10.2.3管理评审

业应委托专业单位定期进行设备完整性管理体系第二方审核，审核结果纳入企 业可委托具有相关资质的认证机构进行设备完整性体系第三方审核，并结合实 化管理体系审核中

4.11.1.1事故报告和调查

设备事故发生后，基层单位（业务单元）应按照 上报设备管理前，开来股租以 应急措施。 企业应按照管理程序及时开展设备事故调查工作，调查分析事故发生的管理原因和技术方案、操作 规程缺陷等技术原因。通过根原因分析明 管理原因和根本原因

4.11.1.2失效分析

4.11.1.3根原因分析

4.11.1.4沟通与跟踪

企业应按照事故管理程序，通过报告分发、会议或培训的形式，对失效原因和纠正预防措施与相关 人员进行沟通，包括设备管理人员、设备技术人员、设备操作人员、相关的工艺管理和技术人员、检维修 人员，以及与之相关的承包商人员，

绩效指标包括目标指标实现情况、关键任务和计划的进度、设备关键特性指标。绩效指标分为被动 指标和主动指标，设备被动绩效指标涉及设备故障导致的火灾、爆炸、泄漏、人身伤害、非计划停车等，设 备主动绩效指标涉及设备安全性、设备可靠性、设备效率、成本能效等。企业应设置年度目标值，并进行 月度、半年、年度绩效指标的监测。 企业应推行在线数据采集、自动统计分析等信息系统，数据分析应包括所有必需的运算或数据处理 并追踪结果以寻找趋势，特别是负面趋势（如检维修任务延期、设备检验计划延期数量增长）。对分析的 负面趋势应指定负责人进行原因分析，采取纠正预防措施。 企业应根据自身设备管理的复杂程度、风险和其他相关要求等情况，制定量化的绩效指标并定期进 行评估。

附录A （资料性附录） 设备完整性管理要素与企业设备管理活动对照示例

表A.1设备完整性管理要素与企业设备管理活动对照示例

T/CCSAS 16表A.1(续)一级要素二级要素企业设备管理活动004—2019变更分级与申请变更风险评估与审批设备设施的新增、升级换代、改造及拆除的变更，设备材质、结构、型号、处理能力的变更，设备设施安装位置、设备变更管理联锁保护系统、设备原有设计的变更，仪表控制系统、在线分析系统、实时监测系统变更，电气技术变更，临时管变更执行与确认线、接头，设备技术文件、图纸、操作规程的变更变更后的培训与沟通检查、内部审校与管理评审设备专项检查等完整性绩效检查(岗检、月检、年检等)，设备管理体系的内审，基于工作例会的设备完整性管理检查和审核评审外部审核设备管理体系的外审设备事故管理事故调查、失效分析、根原因分析等持续改进绩效评估设备绩效管理

设备完整性管理各岗位职责见表B.1

附录B （资料性附录） 设备完整性管理各岗位职责示例

JTS 261-2019 水下挤密砂桩施工质量检测标准表B.1设备完整性管理各岗位职责示例

风险管理技术说明见表C.1

表C.1风险管理技术说明

压力容器和管道的设备完整性管理活动见表D.1

附录D （资料性附录） 压力容器和管道系统的设备完整性管理活动示例

JG／T 118-2018 建筑隔震橡胶支座表D.1压力容器的设备完整性管理活动

管道系统的设备完整性管理活动见表D.2表D.2管道系统的设备完整性管理活动新设备设计、制造和安装检查和测试预防性维修修理活动周期活动周期活动周期活动周期示范活动和典型周期API570中默认的间外部目视检查隔时间API570默认间隔数值中较小的或基于厚度测量测量壁厚和计算腐设计/管道介质要求蚀速率的1/2寿命压力等级管道/部件更新.时间对RCM,基于风险替代.材料的选择的检验（RBI），或试车活动。制造承包商资质根据RBI评估调整类似的工作计划临时夹扣。基于检验、测试和业主批准设计依据制造RBI评估间隔和范围，计划在从故障模式和影以满足预防性维热割等，焊接/质量控制计划的批准预防性维修活动默认的检验间隔下和安装的响分析(FMEA)或修时间进度表为油漆，制造/储存/运输审查的建议，依据设备需要其他分析技术中需要保温层修复。状况的需要确定安装注入点检验：确定的活动。清洗。周期检验和测试结果的接受文件的准备3年最大间隔工艺状态监测支架、吊架和锚固中的较小时间跟踪验收和周转系统的修复或特殊重点试车或基于测量壁更新检查。·注人点和土厚和计算蚀速率的1/2寿T/CCSAS壤空气界命时间。面.土壤空气界面检验：API570默004—2019认间隔数值